導語：石化行業(yè)化解產能過剩工作作為2013年石化聯(lián)合會的重點工作之一，得到了會領導的高度重視和關注。聯(lián)合會工作組通過實地調研分析、與企業(yè)深入交流，對行業(yè)進行把脈會診，近日完成了《化解產能過剩矛盾專題研究報告》的編制工作，并已將煉油、氮肥、磷銨、氯堿、純堿、電石、甲醇、氟硅八大行業(yè)化解產能過剩的對策建議上報國家發(fā)改委、工信部、國家能源局、國資委等相關部門，抄送地方行業(yè)主管部門及協(xié)會。本網(wǎng)將對專題研究報告進行系列報道。
促進氟硅行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的建議
氟硅材料是重要的化工新材料，廣泛用于軍工、航空航天、石油化工、機械、建筑、電子信息、電力電器、汽車、輕紡、醫(yī)藥、農業(yè)、環(huán)保、食品和新能源與戰(zhàn)略性新興產業(yè)等工業(yè)領域和高新技術領域，并成為不可或缺和不可替代的重要新材料。經過50多年的發(fā)展，我國氟硅材料己形成門類齊全，產業(yè)鏈完整，與其它產業(yè)關聯(lián)度較高的高新技術產業(yè)，已成為全球的生產和消費大國。
一、氟硅行業(yè)現(xiàn)狀
?。ㄒ唬┓ぐl(fā)展現(xiàn)狀
氟化工產品主要分為無機氟化物、氟化烷烴及ODS替代品、含氟聚合物、含氟精細化學品等四大類。21世紀以來，氟化工行業(yè)景氣度不斷攀升，帶動行業(yè)整體進入高速發(fā)展階段。
1．生產規(guī)模迅速擴大
“十一五”以來，氟化工主要產品產能保持兩位數(shù)以上的速度快速增長，氫氟酸、氟化鋁、聚四氟乙烯、氫氯氟烴（HCFC）、氫氟烴（HFC）類產品產量已居世界首位，氟化工整體規(guī)模迅速擴大。截至2012年，氟化工產品總產能己超過500萬噸/年，產量超過350萬噸，占全球總產量的45%～50%，銷售額約占30%。
表1：近年氟化工產品產能增長情況
2．技術水平快速提升
氫氟酸生產工藝技術和裝置實現(xiàn)大型化，整套裝備基本實現(xiàn)國產化。磷化工副產氟硅酸制備氫氟酸實現(xiàn)產業(yè)化，為氟化工開辟了第二氟資源;氫氟酸生產過程中產生的氟石膏廢渣得到綜合利用，根除了環(huán)保隱患。
無水氟化鋁的整體生產技術水平達到了國際先進水平，自主開發(fā)的氟硅酸鈉法制冰晶石聯(lián)產白炭黑工藝技術得到產業(yè)化應用。
含氟聚合物單體生產技術成熟，自主開發(fā)了1萬噸/年四氟乙烯(TFE)和聚四氟乙烯(PTFE)，千噸級六氟丙烯(HFP)，3000噸/年偏氟乙烯（VDF）和1000噸/年聚偏氟乙烯（PVDF），千噸級氟橡膠，單套能力25000噸/年的HCFC-22，萬噸級的HFC-134a和HFC-152a等工藝技術，以及8立方米懸浮聚合釜、4立方米分散聚合釜、8立方米搗碎桶等設備，生產規(guī)模己接近國際水平。先后開發(fā)出26型等以聚烯烴為主的氟橡膠和羧基亞硝基氟橡膠、全氟醚橡膠及氟硅橡膠等品種；含氟離子交換膜研發(fā)成功，正在推廣應用。
國際上主要的ODS替代品種均己實現(xiàn)規(guī)?；a。
?。ǘ┯袡C硅發(fā)展現(xiàn)狀
有機硅產品按其形態(tài)分為硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類。有機硅單體是制備這些有機硅材料的重要原料，甲基氯硅烷(簡稱甲基單體)是用量最大的有機硅單體，也是整個有機硅工業(yè)的基礎和支柱。我國有機硅工業(yè)始于上世紀50年代初，為軍工配套開發(fā)，依靠自力更生、自主研發(fā)，打破了國外的技術封鎖和壟斷，1958年首次生產出有機硅單體，從百噸級、千噸級到萬噸級用了近40年的時間。進入21世紀后，攻克了有機硅單體技術難關實現(xiàn)快速發(fā)展。
我國現(xiàn)有有機硅生產企業(yè)16家，2012年合計產能超過360萬噸/年，其中單體產能220萬噸/年，產量130萬噸，表觀消費量134.2萬噸，自給率超過95%。目前，我國有機硅甲基單體的生產技術水平和裝置規(guī)模有了很大提高，單套生產能力多為10萬噸/年，少數(shù)為6萬噸/年，都是自行設計和制造，主要技術經濟指標接近國際先進水平。
表2：2012年有機硅主要產品生產消費情況
表3：2005～2012年有機硅甲基單體生產消費情況
二、當前氟硅行業(yè)存在的主要問題
氟硅行業(yè)產能擴張多集中在基礎產品和通用產品，并在2010年后集中釋放，再加上受國際經濟復蘇乏力及國內經濟增長放緩的影響，市場需求動力不足，總體呈現(xiàn)供大于求，產品價格急劇下跌，企業(yè)經濟效益下滑。
?。ㄒ唬┑退街貜徒ㄔO，產能已明顯過剩
1．氟化工中以無機氟化物、氟化烷烴及0DS替代品表現(xiàn)較為明顯
2012年氫氟酸裝置平均開率不到60%，氟化鋁在40%左右，產品價格較2011年高點時下跌50%左右，大都處于虧損狀態(tài)。而氟化烷烴及ODS替代品各產品均顯現(xiàn)出不同程度的供大于求，今年上半年平均價格較2011年高點下跌70%以上，企業(yè)經營困難。但投資熱度有增無減，氟化鋁、新型制冷劑（HFC134a、HFC-32、HFC-125）等按照目前公布的在建和擬建項目規(guī)模，到2015年可以滿足全球的需求還有富余。而含氟聚合物PTFE、PVDF、FKM(26型)等產品市場相對較好，企業(yè)仍有一定贏利空間，但通用產品產能增勢強勁，不久也將供大于求，整個行業(yè)將面臨產能過剩。
圖1：近年氟化工主要產品價格走勢
2．有機硅甲基單體、硅烷偶聯(lián)劑市場嚴重供大于求
有機硅單體新建裝置自2010年下半年陸續(xù)投產以來，產品價格持續(xù)下滑，多家企業(yè)處于虧損狀態(tài)，市場嚴重供大于求。受市場低迷影響，產能擴增速度有所放緩，但規(guī)模仍在不斷擴大，據(jù)統(tǒng)計，目前在建產能60萬噸/年，擬建180萬噸/年，預計到2015年國內產能將超300萬噸/年，而國內需求在200萬噸左右。
硅烷偶聯(lián)劑的產能“十一五”以來以年均30%的速度快速增長，明顯高于需求增速，2012年裝置平均開工率在55%左右，而目前仍有超過20萬噸/年的在建擬建項目，且生產技術相對落后，將進一步加劇市場供需矛盾。
圖2：2000～2013有機硅單體價格走勢
?。ǘ┪炇Y源消耗過快
螢石是一種不可再生的礦產資源，也是氟化工的重要原料，目前我國可開采的螢石富礦越來越少，預計可開采年限不超過20年。長期以來，我國基礎氟化工產品低價出口，在為國際化工公司加快向高端、高附加值新材料領域發(fā)展提供廉價的基礎原料的同時，卻是加快了我國寶貴螢石資源的消耗。一些地方不顧國內實際，利用有限的螢石資源大搞類似的氟化工產品。據(jù)不完全統(tǒng)計，甘肅、陜西、四川、云南、貴州、重慶、遼寧、內蒙、山東、河北、河南、湖北、湖南、福建、上海、浙江、江蘇等17個省市區(qū)已經建成或在建、擬建氟化工產業(yè)園（基地）超過40個，這些氟化工基地的建設不僅加劇了行業(yè)競爭，而且也加速了螢石資源的快速消耗，嚴重影響了氟化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
?。ㄈ┳灾鲃?chuàng)新能力薄弱
我國氟硅行業(yè)生產在物耗、能耗、副產物資源綜合利用、清潔化生產等方面與國際先進水平仍存在較大差距，而且在聚合物改性技術、配合技術、加工技術等先進技術方面也需奮力追趕。氟硅行業(yè)是技術導向性的產業(yè)，研發(fā)不足導致綜合競爭力低下，這也是我國氟硅行業(yè)發(fā)展過程中存在的最大問題。
導致技術研發(fā)不足的因素主要體現(xiàn)在以下幾方面：（1）研發(fā)投入少，目前生產的氟硅產品多以低端、通用產品為主，利潤率低，在一定程度上導致企業(yè)的研發(fā)投入少；（2）研發(fā)動力小，國家對知識產權保護力度不夠，由于技術人員流動帶走商業(yè)秘密導致產權糾紛時有發(fā)生，從而導致企業(yè)的研發(fā)動力不足，這也是全行業(yè)低水平重復建設、無序發(fā)展的一個根本原因；（3）研發(fā)人才少，尤其領軍專家更為缺乏，企業(yè)規(guī)模偏小，多依賴技術轉讓，重視市場大于研發(fā)，對人才的吸引力小；（4）研發(fā)方向單一，與國外大公司相比，下游應用研究少。因此，由于全行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強，基礎研究薄弱，應用技術、加工裝備落后，使得行業(yè)結構調整和轉型升級缺少技術支撐，全行業(yè)缺少核心競爭力。
?。ㄋ模┊a品結構不合理
我國氟硅化工產品以中低檔為主，中高端產品主要依靠進口，產品結構性矛盾突出，低端過剩，高端短缺。
表4：氟化工產品結構對比
表5：有機硅產品結構對比
此外，根據(jù)國際履約協(xié)議，我國將加快淘汰氫氯氟烴(HCFC)以及持久性有機污染物、溫室效應(GWP)等國際關注的環(huán)保和氣候變暖等議題產品，將給占我國氟化工產業(yè)較大比例的含氟制冷劑產業(yè)帶來嚴重影響和巨大挑戰(zhàn)。
綜上所述，氟化工是結構性產能過剩，表現(xiàn)為基礎和通用產品過剩，而中高端產品不足。有機硅行業(yè)主要是甲基單體和中間體硅烷偶聯(lián)劑呈現(xiàn)供大于求，預計隨著下游硅橡膠、硅油等產品需求的快速增長，這種階段性產能過剩的矛盾將會得到有效緩解。
三、氟硅行業(yè)健康發(fā)展建議
隨著傳統(tǒng)產業(yè)升級、低碳經濟發(fā)展、航空航天與國防現(xiàn)代化以及戰(zhàn)略性新興產業(yè)的崛起，必將為性能優(yōu)異的氟硅材料提供廣闊的市場空間和良好的發(fā)展前景。因此，為推動我國氟硅產業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，提出建議如下：
（一）提高行業(yè)準入門檻
氟化工相關產品已由工信部組織制定了行業(yè)準入條件與產業(yè)發(fā)展政策，建議盡快公布實施，并加強監(jiān)管。同時建議盡快制定有機硅甲基單體、高溫硅橡膠、室溫硅橡膠、硅油、硅烷偶聯(lián)劑等有機硅產品的準入條件與產業(yè)政策，提高行業(yè)準入門檻。結合危險化學品的管控，實行生產許可證制度。
?。ǘ嵭锌偭靠刂?，優(yōu)化產業(yè)布局
鑒于氟硅行業(yè)已產能過剩，建議“十二五”期間實行總量控制，嚴格限制10萬噸/年以下有機硅甲基單體項目建設，原則上不再審批新項目。從資源條件、地方經濟發(fā)展特點、節(jié)能降耗、市場定位、準入條件等方面統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局氟硅園區(qū)。加快氟硅產業(yè)與關聯(lián)產業(yè)的融合發(fā)展，引導創(chuàng)新要素和資源向優(yōu)勢企業(yè)、產業(yè)園區(qū)集聚，以拓展產業(yè)制造和應用多元化，培育具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。
?。ㄈ┤嫣嵘萍紕?chuàng)新能力
設立氟化工和有機硅材料重大產業(yè)技術與新產品開發(fā)專項，研究開發(fā)高新技術和急需的高端新材料，縮小與發(fā)達國家差距。
實施人才培養(yǎng)計劃，特別是科技領軍專業(yè)人才的培養(yǎng)，建議在相關高校設立氟化工和有機硅專業(yè)，培育高素質專業(yè)人才。
加大知識產權保護力度，推動各種形式的創(chuàng)新體系建設，不斷改進和完善氟化工產業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，盡快組建有機硅產學研產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，突破一批關鍵共性技術和重大關鍵技術。
?。ㄋ模┱J真履行國際公約
按照履行國際公約的要求，加速淘汰氫氯氟烴(HCFCs)。用好CDM項目碳交易基金，建議將提留65％碳交易資金中的10％用于氟化工技術和產品的研發(fā)，尤其是ODS替代品新型制冷劑的開發(fā)和應用。
氟硅行業(yè)要保護和利用好氟硅資源，強化副產物和“三廢”的綜合利用，努力實現(xiàn)資源利用最大化和有序開發(fā)，通過制定能耗、物耗、三廢排放、安全等標準，形成倒逼機制，推動行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。
中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會
聯(lián)合會產業(yè)發(fā)展部
